01 - La canzone di Marinella 02 - La ballata dell'amore cieco 03 - La guerra di Piero 04 - Valzer per un amore 05 - La città vecchia 06 - Il fannullone 07 - La canzone dell'amore perduto 08 - Fila la lana 09 - E fu la notte 10 - Amore che vieni, amore che vai 11 - La ballata dell'eroe 12 - Geordie 13 - Il testamento 14 - Nuvole Barocche 15 - La ballata del Michè 16 - Per i tuoi larghi occhi 17 - Delitto di paese (l'assasinat) 18 - Carlo Martello (ritorna dalla battaglia di Poitiers)