01 - La canzone di Marinella 02 - La ballata dell'amore cieco 03 - La guerra di Piero 04 - Valzer per un amore 05 - La città vecchia 06 - Il fannullone 07 - La canzone dell'amore perduto 08 - Fila la lana 09 - E fu la notte 10 - Amore che vieni, amore che vai 11 - La ballata dell'eroe 12 - Il testamento 13 - Nuvole Barocche 14 - La ballata del Michè 15 - Per i tuoi larghi occhi 16 - Carlo Martello (ritorna dalla battaglia di Poitiers)