01 - La canzone dell'amore perduto 02 - La ballata dell'amore cieco 03 - La canzone di Marinella 04 - Delitto di paese 05 - Fila la lana 06 - Il fannullone 07 - La ballata del Miche' 08 - Il testamento 09 - Amore che vieni, amore che vai 10 - La guerra di Piero 11 - Valzer per un amore 12 - Carlo Martello torna dalla battaglia di Poitiers 13 - Geordie 14 - La ballata dell'eroe 15 - Per i tuoi larghi occhi 16 - La citta' vecchia